多位專家和銀行業(yè)內人士表示，就目前情況來看，下半年和未來較長一段時間，銀行業(yè)不良貸款“雙升”的趨勢基本確立，但上升幅度不會太大，不良風險仍將在可控范圍內。在不良貸款的壓力下，商業(yè)銀行加大了計提撥備力度，從而對業(yè)績產生較大影響，預計今年凈利潤增速將進一步放緩，但仍有望保持兩位數。多位專家預計銀行業(yè)全年凈利潤增速在10%左右，但不排除某些商業(yè)銀行由于人事變動，在今年將信貸風險充分釋放，導致全年凈利潤增速偏低。
不良貸款“雙升”
最新統(tǒng)計數據顯示，截至5月末，銀行業(yè)總資產達140萬億元，同比增長16.3%；商業(yè)銀行不良貸款率為1.03%，同比略有增加，仍保持較低的水平；撥備覆蓋率為280%，保持較高水平。盡管與今年一季度末相比，商業(yè)銀行不良貸款率僅增加0.07個百分點，但這是2012年以來不良貸款率首次突破1%。
多位專家和銀行業(yè)內人士表示，未來銀行業(yè)不良貸款率、不良貸款余額“雙升”趨勢基本確立。統(tǒng)計數據顯示，去年一季度以來，商業(yè)銀行各季度不良貸款率分別為0.94%、0.94%、0.95%、0.95%、0.96%。在經濟企穩(wěn)回升的態(tài)勢尚未明確的大背景下，不良貸款“慣性增長”將是大概率事件。
交通銀行首席經濟學家連平表示，未來不良貸款將呈“雙升”態(tài)勢，但不會有太大幅度的增長，風險仍將在監(jiān)管部門和商業(yè)銀行的可控范圍之內�！跋掳肽甏嬖谳^大的違約壓力，預計不良貸款率會繼續(xù)上升，但突破1.5%的可能性不大�！�
中國社科院金融所金融重點實驗室主任、華泰證券首席經濟學家劉煜輝也認為，銀行業(yè)不良貸款“雙升”趨勢確立，“但下半年商業(yè)銀行不可能一下子把不良貸款都釋放出來，那對銀行業(yè)和整個經濟都會產生較大壓力�！�
某券商銀行業(yè)分析師近期進行了調研，對銀行業(yè)抱有較大的擔憂。他表示，今年上半年不良貸款率和不良貸款余額均上升得較快，預計全年不良貸款率會上升十幾個基點。今年不良貸款的增長呈現出與以往不同的特點：第一，不良貸款的面拓寬了，從長三角地區(qū)擴大到珠三角地區(qū)，從出口型企業(yè)延展到上游產業(yè)鏈；第二，個人經營類貸款的不良問題比較明顯；第三，鋼貿貸款等此前已出了問題的貸款，今年情況可能進一步惡化。
不過，對于市場最擔心的地方融資平臺貸款、房地產貸款，銀監(jiān)會主席尚福林近日強調，目前這兩類貸款的風險可控。近期一些國際機構和業(yè)界人士對中國經濟增長放緩和地方債務、房地產等領域風險表示擔憂。這些風險是中國發(fā)展轉型、體制轉軌中的反映，只要采取正確的風險管控措施，這些風險是可控的。
人事變動或致風險暴露
值得注意的是，多位接受中國證券報記者采訪的專家表示，商業(yè)銀行的人事調整可能對下半年銀行業(yè)不良風險的暴露程度產生直接影響。
劉煜輝說：“誰都不希望在自己的任期內過多地暴露風險。在自己的任期內，只要企業(yè)還能支付利息，就可以通過展期等手段延緩風險的暴露時間�！敝袊缈圃航鹑谒鹑谑袌鲅芯渴腋敝魅我辛⒄f：“必須警惕銀行行長、董事長換屆后出現‘黑天鵝’，尤其是某些不良壓力很大的中小商業(yè)銀行。鋼鐵、水泥等長周期行業(yè)的不良風險暴露需要很長時間�！�
對于不存在人事變動的銀行而言，“壓不良”仍是非常痛苦的。多家銀行的信貸部人士告訴中國證券報記者，今年總行下達了壓縮不良貸款的指標，不完成指標就不能新批貸款。某些中小銀行的客戶結構中，中小企業(yè)占比高，壓縮不良貸款的壓力更大。具體而言，鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、船舶、石化、焦炭、汽車、銅冶煉、紡織、風電設備、多晶硅等產能過剩行業(yè)均面臨“壓不良”的壓力。
凈利增速將大幅放緩
對于銀行業(yè)全年的業(yè)績，多位專家和業(yè)內人士認為，整體凈利潤增速將大幅放緩，但仍能維持兩位數的增幅，不排除某些股份制銀行實現20%以上的增長。
業(yè)內人士坦言，業(yè)績好看需要付出一定代價的，例如下調撥備覆蓋率。今年一季報顯示，在16家上市銀行中，有11家下調撥備覆蓋率。
連平表示，預計今年銀行業(yè)凈利潤增速為8%-10%，明年也不會有明顯好轉。今年銀行業(yè)凈利潤出現負增長的可能性不大，因為今年信貸增長仍較平穩(wěn)，同時中間業(yè)務的增長非�？�。
他強調，他預計的8%-10%的增速有釋放撥備的因素。如果銀行不釋放撥備，可能增速不會這么高。下半年某些銀行仍可能通過下調撥備覆蓋率的方式來補充利潤�！皩τ趽軅涓采w率很高的銀行來說，仍有下調空間，但必須注意尋求平衡，因為監(jiān)管指標就擺在那里�！�
劉煜輝預計，今年銀行業(yè)凈利潤增速應會在10%以上，但要達到這個目標，銀行有一定的壓力。一方面，今年銀行業(yè)的息差會較低甚至可能負增長；另一方面，下半年銀行表外業(yè)務的擴張會受到明顯抑制�！巴ㄟ^少提撥備的方式來使業(yè)績比較好看，今年肯定是沒問題的，但明年這么做就不行了。目前來看，銀行業(yè)資產質量惡化的趨勢較明顯，尤其是某些中小銀行。”
建設銀行行長辦公室高級經理趙慶明預計，今年銀行業(yè)凈利潤增速應該在10%左右，某些股份制銀行的增速甚至可能超過20%。“我們不像國外機構預測的那么悲觀，銀行利潤負增長的情況非常罕見。下半年經濟會好于上半年，預計三季度的GDP增速一定好于二季度。”
多位券商分析師表示可能進一步調低銀行業(yè)凈利潤增速預期，主要是考慮下半年不良貸款風險暴露的速度和程度。中國人民銀行最新發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報告2013》顯示，商業(yè)銀行去年末逾期貸款余額5281億元，比年初增長46%。業(yè)內人士擔心這些潛在不良風險可能在今年下半年集中暴露。(本報記者 陳瑩瑩)
